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        1. 天風(fēng)證券電子首席潘暕和民生證券計算機首席呂偉在朋友圈“開(kāi)戰”

          兩位分析師又“引燃戰火”。

          10月11日,兩位分析師被曝在朋友圈因電子行情互掐,截圖流出后也在社交平臺上廣為傳播。本次“口水戰”的兩位主角分別為天風(fēng)證券電子行業(yè)首席分析師潘暕和民生證券計算機首席呂偉。

          雙方的分歧在于暴跌的電子板塊。潘暕在11日晚間發(fā)布了一則關(guān)于電子行業(yè)行情預測的朋友圈,提到“電子板塊的牛市將要來(lái)臨,這次電子的暴跌類(lèi)似2019年中的暴跌”。隨后,該觀(guān)點(diǎn)疑似引起呂偉的反駁和嘲笑,評論區中簡(jiǎn)短的“Sb”回應,似乎明顯表示對此持反對觀(guān)點(diǎn)。

          據財聯(lián)社記者求證,潘暕確實(shí)發(fā)出相關(guān)朋友圈,而對于記者疑問(wèn)為何給出電子板塊牛市將要來(lái)臨的判斷,其回應稱(chēng)“直覺(jué)”。

          每到市場(chǎng)低點(diǎn)時(shí),分析師對后市預測的相關(guān)觀(guān)點(diǎn)和研判都更受關(guān)注。5個(gè)月前,招商證券策略首席張夏曾在朋友圈公開(kāi)發(fā)文強調市場(chǎng)底引發(fā)關(guān)注,彼時(shí)張夏表示,現在就是市場(chǎng)底部,并直言“就算打臉,也會(huì )站直”。后續的接連反彈也驗證了張夏觀(guān)點(diǎn)的價(jià)值。

          本次兩位行業(yè)分析師的不同觀(guān)點(diǎn),又有哪些不同依據,是否也反映出當下的“磨底”階段也是后市布局良機呢?

          疑對電子看法不一,兩分析師互懟

          電子與計算機板塊是近幾年大火的熱門(mén)賽道。電子板塊細分為消費電子、半導體、面板、LED、PCB和被動(dòng)元器件等行業(yè),計算機板塊則囊括了物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數據&云計算、5G新基建等。

          近期伴隨著(zhù)大盤(pán)的震蕩下行,電子板塊調整明顯,而在2019年中期,電子板塊同樣跟隨大盤(pán)一同暴跌,而后迎來(lái)新一輪牛市行情。

          在徐小慶的大宗資產(chǎn)輪動(dòng)規律中,有這樣一種觀(guān)點(diǎn),“事不過(guò)三”,也就是說(shuō)基本上沒(méi)有看到任何一類(lèi)資產(chǎn)能夠連續三年以上獲得正收益或者負收益。此時(shí)距離2019年中至2020年初的上一輪牛市行情已過(guò)去兩年多,即將迎來(lái)三年期限的變局期,市場(chǎng)似乎已處在周期輪動(dòng)的關(guān)鍵節點(diǎn)之中。

          周一再度跌破3000點(diǎn),大盤(pán)將何時(shí)迎來(lái)新一輪結構性行情也備受投資者關(guān)注。在上述“口水戰”中,呂偉的觀(guān)點(diǎn)正與潘暕背道而馳。

          記者就此采訪(fǎng)資深私募人士,該人士指出,電子板塊指向過(guò)于籠統,尚不能確定具體指向是消費電子還是半導體。如果是消費電子,目前來(lái)看,暫時(shí)沒(méi)有大的機會(huì )行情,看向明年也同樣難有突破,最多是止跌下行空間有限,但行業(yè)景氣度依舊向下。如果是半導體,近期也難以樂(lè )觀(guān),高端技術(shù)難以突破,疊加外部各種政策卡脖子,近期半導體股票大跌也確實(shí)說(shuō)明問(wèn)題。

          但部分資金反饋更為樂(lè )觀(guān),國慶節后兩個(gè)交易日多只半導體芯片ETF實(shí)現凈流入。其中,華夏國證半導體芯片ETF 9月至今累計凈流入資金超20億元。已有資金看好板塊投資機會(huì ),提前進(jìn)行布局。

          曾精準把握2019年電子行情

          履歷顯示,潘暕本碩均畢業(yè)于復旦大學(xué),獲微電子與固體電子學(xué)碩士學(xué)位,有7年的電子行業(yè)研究經(jīng)驗,曾在2015年7月—2016年9月就職于安信證券,后加入天風(fēng)證券,在2019、2020年新財富最佳分析師分別獲第4名、第2名,曾多次獲得金牛獎、水晶球獎、金牛獎、金麒麟和Wind前五名的佳績(jì)。目前為天風(fēng)證券的電子行業(yè)首席分析師,已發(fā)布1789篇行業(yè)研報。

          不少投資者給予潘暕極高的評價(jià),并也對潘暕在2019年中預測電子板塊的牛市行情表示肯定,這一次潘暕是否能精準預測?我們拭目以待。

          記者注意到,潘暕在10月11日剛剛發(fā)布主題為“美對華半導體出口管制范圍擴大,國產(chǎn)化有望再加速”的公開(kāi)研報。在最新的關(guān)于半導體的報告中,天風(fēng)證券電子團隊(潘暕為作者之一)提到,節前一周,半導體行情跑輸主要指數,并總結了10月7日,美國商務(wù)部下屬的工業(yè)和安全局(BIS)發(fā)布多項對華出口管制新規的主要三大影響,由此得出半導體產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化有望再次加速,并認為半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邏輯發(fā)生了重大轉變。建議投資者關(guān)注布局半導體材料設備、代工封測、IDM4與半導體設計相關(guān)公司。

          兩分析師曾共事于安信證券

          公開(kāi)資料顯示,呂偉現為民生證券計算機行業(yè)首席分析師,同樣從業(yè)7年,北京大學(xué)理學(xué)碩士,2021年10月加入民生證券研究所。而在2014年12月-2021年10月,呂偉同樣曾就職于安信證券,也曾歸屬于時(shí)任首席胡又文團隊,計算機曾是安信證券研究所的王牌研究領(lǐng)域之一。2021年,胡又文加盟民生證券任副總裁及研究院院長(cháng),從登記機構變更上看,呂偉與胡又文同期加盟民生證券。

          呂偉專(zhuān)注于計算機板塊研究,共發(fā)布研報901篇,在10月10日發(fā)布的最新研報,則是關(guān)于均勝電子的前三季度業(yè)績(jì)解讀,并給出了“推薦評級”。

          值得注意的是,這已經(jīng)是年內第二起分析師前同事“互懟”事件。激烈競爭極度內卷生態(tài)下,分析師同行之間相愛(ài)相殺的競爭關(guān)系可見(jiàn)一斑。

          早在7月1日,中信建投電新行業(yè)分析師張亦弛和莫尼塔先進(jìn)制造首席陳兵,在朋友圈為光伏互掐,截圖流出后也在社交平臺上廣為傳播,兩位分析師也同樣在中信建投共事3年。

          本次潘暕與呂偉雖并未反復引發(fā)口水戰,更多的是引發(fā)投資者對市場(chǎng)走勢和電子板塊是否低點(diǎn)已至的疑問(wèn)?!矩熑尉庉?慶華】

          來(lái)源:財聯(lián)社

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