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        1. 解剖新東方10倍漲幅:騰訊從虧30%到盈利6倍,教育主題基金大回血

          新東方“雙語(yǔ)直播”的新模式徹底帶火了整個(gè)教育板塊。

          近期,新東方在線(xiàn)旗下直播平臺“東方甄選”因采用“雙語(yǔ)帶貨”模式人氣大漲,粉絲量突然暴增,目前已經(jīng)超過(guò)1000萬(wàn),直播間的GMV也從百萬(wàn)級躍升至千萬(wàn)級,位列帶貨榜第一名。

          受此影響,新東方在線(xiàn)股價(jià)自6月初以來(lái)大幅飆升,6月16日,在直播粉絲量快速攀升之際,公司股價(jià)盤(pán)中再度飆漲超100%,刷新反彈以來(lái)新高。自創(chuàng )出2.84港元最低價(jià)以來(lái),漲幅接近10倍。

          在A(yíng)股、港股以及美股上市的教育股也紛紛大漲。A股教育板塊個(gè)股掀起漲停潮,全通教育、中公教育、學(xué)大教育等多股漲停,港股天立教育盤(pán)中漲超150%,美股新東方、好未來(lái)、高途等近期反彈趨勢也很明顯。

          值得一提的是,此前在“雙減”政策下,K12培訓機構遭受巨創(chuàng ),背后投資機構也曾大幅虧損。美國對沖基金Archegoes因重倉新東方等中概股被爆倉,教育主題基金因重倉持有新東方等教育股,凈值跌超70%。

          在此背景下,有機構在底部揮淚斬倉,但也有機構逆勢“定投”并開(kāi)始盈利。新東方在線(xiàn)第二大股東為騰訊,公司A輪融資進(jìn)入股東名單,但在最低價(jià)時(shí)曾虧損超36%,近期隨著(zhù)新東方在線(xiàn)股價(jià)的攀升,最高盈利超6倍。全球頂級投資機構高盛集團、摩根士丹利、美國銀行等堅持“定投”新東方,目前或已開(kāi)始盈利。

          東方甄選粉絲量突破千萬(wàn)

          “雙語(yǔ)直播帶貨”被市場(chǎng)熱議后,新東方在線(xiàn)旗下抖音直播間的“ 東方甄選” 成為當下抖音最為熱門(mén)的直播間之一,其帶貨熱度和人氣峰值均持續霸榜第一。

          值得關(guān)注的是,6月10日以來(lái),東方甄選的粉絲突然爆發(fā)式增長(cháng),今日下午已經(jīng)超過(guò)1000萬(wàn)。而據第三方數據統計顯示,東方甄選6月9日的粉絲量為107萬(wàn),一周時(shí)間,東方甄選增粉900萬(wàn),增幅接近9倍。

          2021年12月28日,新東方在線(xiàn)推出“東方甄選”直播平臺,主要銷(xiāo)售農產(chǎn)品(6.450,-0.10,-1.53%)。在轉型直播帶貨初期,“東方甄選”直播間并不是特別火熱,盡管俞敏洪與新東方在線(xiàn)CEO孫東旭曾一起上陣助威,但關(guān)注焦點(diǎn)依然主要圍繞在俞敏洪個(gè)人觀(guān)點(diǎn)以及周邊話(huà)題上。

          直到董宇輝“雙語(yǔ)直播”快速出圈后,“東方甄選”粉絲量突然持續大幅增長(cháng),目前已達到千萬(wàn)級別。

          中信建投認為,“東方甄選”突然火爆,主要系對于直播間“深度思想、文化底蘊”的認可,且目前正處于618電商大促階段、李佳琦等頭部主播空播期。

          正如b站、知乎有知識型的博主,抖音直播平臺中也將會(huì )出現以東方甄選為代表的知識型直播間。除此之外,熱度的發(fā)酵與618促銷(xiāo)活動(dòng)密切相關(guān),目前抖音、快手等其他平臺主播粉絲量和銷(xiāo)售額均有一定程度上漲。且今年618期間,李佳琦、羅永浩等多位頭部主播缺位,東方甄選直播間憑借中英雙語(yǔ)+穿插歷史文化等知識講解直播帶貨,構建東方甄選差異化。

          實(shí)際上,在此前接受媒體采訪(fǎng)時(shí),董宇輝曾談到,雙語(yǔ)直播已經(jīng)持續了半年左右的時(shí)間。目前,董宇輝“雙語(yǔ)直播”火爆出圈的時(shí)間節點(diǎn),與羅永浩宣布“退網(wǎng)”的時(shí)間相近。有觀(guān)點(diǎn)認為,雙語(yǔ)直播快速走紅離不開(kāi)平臺助推。

          新東方股價(jià)漲近十倍

          新東方直播的“東方甄選”因英語(yǔ)老師雙語(yǔ)直播帶貨火爆出圈,港股新東方在線(xiàn)、美股新東方以及在A(yíng)股、港股以及美股上市的教育股紛紛大漲。

          港股新東方在線(xiàn)今日高開(kāi)14.98%后,股價(jià)隨著(zhù)直播平臺粉絲量的增加持續走高,在粉絲量突破1000萬(wàn)之際,股價(jià)拉升大漲100%,最高達33.15港元,刷新本輪反彈以來(lái)新高,距離其歷史最高價(jià)僅有10港元的空間,尾盤(pán)期間,新東方在線(xiàn)股價(jià)震蕩回落,漲幅有所收窄。

          實(shí)際上,自其5月中旬最低價(jià)2.84港元以來(lái),新東方在線(xiàn)已經(jīng)反彈漲近10倍,股價(jià)大幅攀升。

          A股教育板塊今日也掀起漲停潮,科德教育、全通教育、豆神教育、中公教育、學(xué)大教育等多股漲停。

          港股天立教育盤(pán)中漲超150%,尾盤(pán)期間漲幅有所回落。思考樂(lè )教育等盤(pán)中也出現大漲,但尾盤(pán)回落跡象明顯。

          美股新東方、好未來(lái)、高途等近期的反彈趨勢也比較明顯。

          值得注意的是,新東方在線(xiàn)第二大股東為騰訊,持有公司9041.62萬(wàn)股股份,持股比例超9%,騰訊自公司A輪融資以來(lái)持股一直未變,期初的持倉成本為0.5627美元,相當于4.42港元。在公司最低價(jià)2.84港元時(shí),騰訊此筆投資一度虧損36%,但隨著(zhù)近期公司股價(jià)開(kāi)始翻倍走勢,如今已浮盈數倍,按今日最高價(jià)計算,盈利達6.5倍。

          此外,教育主題基金因重倉新東方的股票,此前一度虧損超70%,但隨著(zhù)近期教育股反彈,該基金反彈力度也較大。最近一個(gè)月時(shí)間,該基金反彈超20%,基金虧損幅度減少。隨著(zhù)今日教育股繼續反彈,該基金的虧損幅度或降至60%以?xún)取?/p>

          南向資金大肆增倉

          新東方在線(xiàn)股價(jià)暴漲的背后,南向資金正在大幅增持。

          據數據顯示,深市港股通此前持股在1.11億股左右,但6月13日-6月15日期間,南向資金大幅增持了新東方在線(xiàn),6月15日一天時(shí)間內增持超5000萬(wàn)股,持股占比達17.47%。

          滬市港股通持倉相對謹慎,在股價(jià)接連大幅反彈之際,投資者接連減倉,6月15日減持了1340萬(wàn)股,持股數降至4773萬(wàn)股。

          此外,有外資機構在大幅減持港股新東方在線(xiàn)。數據顯示,6月15日,摩根士丹利減持了3531萬(wàn)股,環(huán)比減持幅度接近50%,最新持股數降至3722萬(wàn)股,大概率賺錢(qián)出局。

          摩根士丹利從去年一直堅持“定投”新東方

          美股新東方持倉方面,記者梳理發(fā)現,不少全球頂級機構在股價(jià)持續震蕩的底部逆勢加倉,并連續了幾個(gè)季度。

          數據顯示,摩根士丹利目前是持有新東方最多的機構投資者。此前,摩根士丹利持有新東方股數很少,2020年底為170.4萬(wàn)股,2021年一季度末增至1260.29萬(wàn)股,2021年二季度末再增至1846.61萬(wàn)股,2021年三季度又一次增持至5471.47萬(wàn)股,2021年末持股數達1.01億股,今年一季度,摩根士丹利減持了部分新東方倉位。

          摩根士丹利從去年一直堅持“定投”新東方,隨著(zhù)新東方估計反彈,終于有了點(diǎn)收獲。若摩根士丹利在底部增持的情況下,目前新東方股價(jià)已達23.41美元,2021年下半年增持部分股票可能已經(jīng)開(kāi)始盈利。

          無(wú)獨有偶,高盛集團也在新東方股價(jià)震蕩下跌期間持續增持,2021年二季度末持倉曾降至804.85萬(wàn)股,但2021年三季度曾大幅增持至3641.89萬(wàn)股,2021年四季度,高盛繼續增持,至5067.99萬(wàn)股。進(jìn)入2022年一季度,高盛再次增持至7433.15萬(wàn)股。若高盛集團在底部增持的情況下,2021年下半年以來(lái)增持的股份或也已開(kāi)始盈利?!矩熑尉庉?周末】

          此外,美國銀行、瑞銀等投資機構也曾持續增持新東方。

          申萬(wàn)宏源(4.310,-0.01,-0.23%)認為,伴隨內容平臺布局電商業(yè)務(wù),興趣電商模式受到消費者認可,在內容激發(fā)興趣轉化購買(mǎi)同時(shí),也產(chǎn)生了更加多元和主動(dòng)的購物需求。為滿(mǎn)足用戶(hù)新需求,興趣電商將逐步升級為全域興趣電商。在新模式下,興趣電商從興趣出發(fā),既包括興趣激發(fā)(內容推薦場(chǎng)景里的貨找人),也包括興趣承接(用戶(hù)主動(dòng)場(chǎng)景下的人找貨),在繼續加強興趣電商傳統內容場(chǎng)景建設同時(shí),重點(diǎn)加強對于商城和搜索等中心化場(chǎng)景的產(chǎn)品建設。

          直播電商的快速發(fā)展在擴大消費規模、拉動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)方面發(fā)揮了積極重要的作用,同時(shí)在監管政策等引導行業(yè)健康規范發(fā)展。申萬(wàn)宏源表示,頭部主播多元化發(fā)展趨勢下,東方甄選憑借其“雙語(yǔ)帶貨”內容和產(chǎn)品特色爆火出圈,看好直播電商行業(yè)的發(fā)展前景及產(chǎn)業(yè)鏈投資機會(huì )。

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